Faire un bilan patrimonial

Des projets d’investissement ou de transmission de votre patrimoine ?
  • Vous voulez être accompagné dans la définition et la mise en place de votre stratégie patrimoniale
  • Vous cherchez à organiser et à optimiser la transmission de votre patrimoine
  • Votre souhaitez réduire votre pression fiscale notamment à travers des placements et investissements de défiscalisation
  • Vous recherchez un accompagnement indépendant pour mettre en place les solutions financières et immobilières adaptées

 

Nous vous proposons un conseil et un accompagnement indépendant par nos spécialistes de la gestion de patrimoine.

 

1. Diagnostic patrimonial

Objectifs

Méthodologie

  • Définir votre stratégie patrimoniale
  • Restructurer votre patrimoine en fonction de vos objectifs
  • Optimiser votre fiscalité immédiate et différée (impôt sur les plus-values, droits de succession)
  • Etablissement de votre bilan patrimonial
  • Analyse de votre patrimoine et établissement d’un diagnostic
  • Compte rendu écrit avec préconisations de solutions permettant d’atteindre les objectifs fixés

2.  Diagnostic successoral

Objectifs

Méthodologie

  • Anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine
  • Optimiser votre fiscalité successorale
  • Etablissement de votre bilan patrimonial et successoral
  • Analyse de votre patrimoine et établissement d’un diagnostic
  • Compte rendu écrit avec préconisations de solutions permettant d’optimiser la transmission de votre patrimoine

 3.  Diagnostic fiscal

Objectifs

Méthodologie

  • Réduire votre pression fiscale
  • Proposer des solutions d’optimisation fiscale (restructuration de votre patrimoine, options fiscales, investissements de défiscalisation…)
  • Analyse de votre situation fiscale
  • Proposition de pistes d’optimisations fiscales : imposition des revenus immédiats, imposition des revenus différés (plus-values), imposition du patrimoine (ISF, droits de succession)
  • Compte rendu écrit avec préconisations

4. Conseil en investissement financier et immobilier

Objectifs

 

Méthodologie

  • Sélectionner les familles de produits (placements, investissements) adaptés à votre situation et à vos objectifs
  • Vous accompagner dans la souscription de ces produits auprès des intermédiaires

 

  • Analyse de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale
  • Proposition de famille de produits adaptés
  • Assistance à la négociation commerciale avec les intermédiaires
  • Validation indépendante des produits et des conditions tarifaires proposés par les intermédiaires
 
Poids: 
2

Suivez-nous !

 

gestion activité autoentrepreneur

 

 

Restez informé !

Abonnez-vous gratuitement à nos lettres d'actualité trimestrielles...

externalisation paie

 

Top