Préparer sa retraite

Vous souhaitez préparer et sécuriser votre retraite dans les meilleures conditions ?
  • Vous voulez faire un point précis sur vos droits acquis et les conditions de votre départ en retraite (âge, montant, optimisations possibles, compléments de revenus).
  • Vous souhaitez anticiper au mieux vos revenus futurs en mettant en place une véritable stratégie retraite (solutions de retraite facultative, date de départ optimale, cumul emploi retraite, organisation et optimisation de votre cessation d’activité professionnelle…)
  • La retraite se profile et vous souhaitez être accompagné dans la liquidation de vos pensions
  • Vous recherchez un éclairage et/ou un accompagnement indépendant pour mettre en place des produits retraite adaptés

 

Plusieurs formules à la carte pour faire le point sur votre retraite   

Que la retraite se profile ou que vous souhaitiez anticiper un départ dans des conditions optimales pour vous et votre conjoint, notre équipe vous propose un accompagnement sur-mesure.

 

1. Bilan de retraite « flash »

  • Contrôle de cohérence de votre relevé de carrière
  • Evaluation du montant de vos retraites

2. Diagnostic retraite complet

Objectifs

Méthodologie

  • Validation et régularisation de votre carrière
  • Evaluation et optimisation de vos retraites
  • Validation de votre situation personnelle et de votre carrière
  • Détermination de votre date optimale de départ en retraite
  • Evaluation des pensions de retraite
  • Optimisation de votre départ en retraite (départ anticipé, cumul emploi retraite, rachat de trimestres, retraite progressive…)

 3. Liquidation de vos retraites

Objectifs

Méthodologie

  • Etablir l’ensemble des démarches auprès des caisses de retraite
  • Sécuriser votre départ en retraite
  • Analyse et validation de votre relevé de carrière
  • Etablissement et envoi de vos dossiers de retraite
  • Réponse aux demandes d’informations des caisses
  • Validation du montant de vos retraites allouées par les caisses

4. Accompagnement indépendant à la mise en place de solutions retraite

Objectifs

Méthodologie

  • Sélectionner les familles de produits adaptés à votre situation et à vos objectifs
  • Vous accompagner dans la souscription des produits auprès des intermédiaires financiers
  • Analyse de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale
  • Proposition de famille de produits adaptés
  • Assistance à la négociation commerciale avec les intermédiaires
  • Validation indépendante des produits et des conditions tarifaires proposés par les intermédiaires
 
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